고객의 미래를 위한 자금 전략과
개인화된 금융 해법을 제안합니다

단기적인 투자 계획을 넘어, 고객의 생애 주기에 맞춘 장기적인 라이프 플랜을 수립하고,
이에 최적화된 자금 흐름을 체계적으로 설계하는 과정을 제공합니다. 어센틱금융그룹은 고객 맞춤형
재무 설계 솔루션을 직접 제안해 안정적이고 효과적인 자산 운용이 가능하도록 지원합니다.

1
재무 목표 설정
재정적인 목표와 필요 자금을
명확히 정하는 단계를 통하여
장기적인 방향성 설정
2
재무 상황 수집
분석 및 설계
현재의 재무 상태 분석, 필요 조정을 거쳐
분석 및 설계의 과정을 진행
개인별 맞춤형 전략 수립
3
자산 배분 및
투자 실행
분석된 내용을 바탕으로
최적의 투자 포트폴리오 구성 후
배분 및 투자 실행
4
지속적인 사후 관리
경제 상황과 투자 이후 변화될 고객의
재무 목표에 따라 지속적인 사후관리 제공
최적의 재무 상태 유지를 위해 노력
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